日期：2025-07-05 14:11:22
【导读】紫金矿业拟以12亿美元收购哈萨克斯坦金矿，加速海外资源版图扩张
矿业巨头紫金矿业，再度出手布局海外资源。
6月30日，紫金矿业发布公告称，其全资子公司紫金黄金国际及其新加坡全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（以下简称金哈矿业），在2025年6月29日与Cantech S.a.r.l（以下简称Cantech）签署协议，金哈矿业拟收购Cantech持有的RG Gold LLP（以下简称RGG）和RG Processing LLP（以下简称RGP）100%权益，进而获得哈萨克斯坦Raygorodok金矿项目100%权益。
本次交易以2025年9月30日为基准日，收购对价按目标公司于基准日“无现金、无负债”原则厘定为12亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。
紫金矿业表示，本次交易由紫金黄金国际（拟分拆至香港联合交易所上市）作为投资主体，若RG金矿顺利交割，将显著提升紫金黄金国际的资产规模、盈利水平及全球行业地位，助力紫金黄金国际在国际资本市场的上市发行工作。
12亿美元收购哈萨克斯坦RG金矿项目红盘策略
本次收购的标的为Cantech持有的RGG和RGP100%权益，其中RGG持有矿山资产，RGP持有选厂资产。
交易对方的股东结构显示，Cantech股东分别为哈萨克斯坦最大股权投资公司之一Verny Capital管理并担任投资顾问的V Group International S.A（持股65%）和专注于矿业资源投资的美国私募股权公司Resource Capital Funds旗下RCF VII–RG Gold S.a.r.l（持股35%）。
根据RGG和RGP的模拟合并财务报表，截至2024年末，合并资产总额为5.66亿美元，合并负债总额为2.75亿美元，合并净资产为2.91亿美元。2024年度实现销售收入4.73亿美元，净利润为2.02亿美元。
资料显示，RG金矿项目位于哈萨克斯坦北部的Akmola州，交通便利。项目为在产矿山，供水、供电、通讯等生产基础设施条件良好。其矿权有效期至2040年12月31日，项目另有6宗勘探权。2022年至2024年，项目产金分别为2.0吨、5.9吨和6.0吨。2024年，项目矿山现金成本为796美元/盎司（不含堆浸）。
根据原业主提供的数据，项目剩余服务年限16年（2025年至2040年），年均产金约5.5吨。
紫金矿业表示，根据公司技术团队初步研究，经优化后项目采选规模可提高至1000万吨/年，通过露采境界优化、选矿工艺流程调整等改进措施，项目产量及经济效益有望进一步提高。
公告显示，金哈矿业将在哈萨克斯坦阿斯塔纳金融中心AIFC设立全资子公司作为权益受让主体。
协同效应助力深耕中亚
今年以来股价上涨近三成
紫金矿业表示，RG金矿资源量较大，为大型在产露天矿山，服务期限长，基础设施完善；项目选矿工艺成熟，综合成本较低，且在生产运营方面仍有提升空间，并购当年即可为公司贡献产量和利润。此外，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，RG金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。
本次交易由紫金黄金国际作为投资主体。
5月26日，紫金矿业宣布拟分拆旗下全资子公司紫金黄金国际至香港联交所主板上市。分拆实施前，紫金矿业拟将下属多座境外黄金矿山资产重组整合至紫金黄金国际旗下。
紫金矿业表示，若RG金矿顺利交割，将显著提升紫金黄金国际的资产规模、盈利水平及全球行业地位，助力紫金黄金国际在国际资本市场的上市发行工作。
资料显示，紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等业务。
紫金矿业近年业绩增长强劲。年报数据显示，2024年紫金矿业实现营业收入3036.4亿元，同比增长3.49%；实现归母净利润320.51亿元，同比增长51.76%。2025年一季度，公司实现营业收入789.28亿元，同比增长5.55%；归母净利润为101.67亿元，同比增长62.39%；扣非后归母净利润为98.81亿元，同比增长58.76%。
截至6月30日午盘，紫金矿业股价跌1.72%，最新市值为5106亿元。今年以来，紫金矿业股价累计上涨近30%。
紫金矿业公告称红盘策略，本次交易已经公司董事会临时会议一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公告提醒，本次交易存在不确定性，交易的最终达成尚需满足相关条件，包括完成有关中国监管部门对本项目的审批登记手续，并获得哈萨克斯坦竞争保护和发展署的反垄断批准及工业与建设部对本次交易的批准等。
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